Part 1.
Бал-маскарад. Мечта любой девочки, когда та еще совсем мала, когда та думает, что когда-нибудь в жизни найдет свое принца и станет доброй и красивой принцессой в волшебном мире. Но когда эти девочки подрастают, их мечты обретают совсем другую форму. Бал-маскарад лишь позволяет им на одну ночь надеть маску и стать совершенно другим человеком.
Объявление о маскараде в поместье Локвудов безусловно произвело должный фурор на жителей Мистик-Фолс. Чего и требовалось ожидать, ведь последний подобный бал проходил лет пять назад. И с тех пор жители не примеряли свои парадные «маски», хотя кто знает, ведь каждый день кому-то из нас приходится носить свою маску.
Отношения между Еленой, Дэймоном и Стефаном встали в еще более напряженную обстановку, когда на горизонте появился очередной кавалер мисс Гилберт. Никто из трех парней девушку, разумеется, отпускать не желал, а сама Елена так и не могла разобраться, к какому из трех она чувствует те чувства, которые не могла бы чувствовать ни к кому на свете. Этот бал должен был пролить свет на всю обстановку, которая творилась не только между этим «четырехугольником», но и между другими жителями городка. На балу все начиналось очень даже хорошо. Пока Стефан не встретился с мисс Саммерс. Их разговор стал недружелюбным, даже более того, оба они ушли в лес, чтобы выяснить отношения; произошла схватка, в результате которой Мелани пронзила живот Стефана острой палкой, а затем спокойно вернулась на вечеринку. Пока не было Стефана, Елена и Дэймон остались наедине, у них произошел откровенный разговор, Елена даже на секунду представила себя рядом с Дэймоном по жизни. Мелани показывается перед Дэймоном, и, заинтересовав его, увлекает с собой на веранду дома, где, довольная собой, говорит о том, что сделала со Стефаном. Дэймон бежит в лес, в след за ним отправляется и Эмма, ставшая свидетельницей разговора и волнующаяся за жизнь парня своей лучшей подруги. Когда Дэймон и Эмма спасают Стефана, они рассказывают ей про то, что ее парень – Крис – влюблен в Елену. А в это время Кристиан на балу остается с Еленой, он рассказывает ей о своих чувствах. Кэтрин также появляется на балу, она-то и портит уединение Криса и Елены. Девушка сообщает Елене, что Стефан в лесу умирает, и Елена на всех порах несется туда. Крис ругается с Кэтрин, но в это время появляются Стефан, Дэймон и Эмма, без Елены. Парень начинает беспокоится за девушку, тем более, что когда он отвлекся, у него из-под носа улизнула Кэтрин.
Мелани развлекается с Рейчел за баром, они сильно напиваются и Мелани кусает свою собеседницу, не выстояв перед соблазном. Девушка попадает в плен к красавице вампирше. В лесу Кэтрин в отчаянии за то, что все парни, которых она соблазнила в свое время украдены девушкой, похожей на нее, решается на убийство Елены. При этом Елена только подливает масло в огонь, говоря о том, что Кэтрин никому не нужна. Крис приходит к ней на выручку и не знает, что вслед за ним направилась Эмма. Джеймс и Розалинда мило проводили время вместе, и стали свидетелем нападения вампира на Рейчел. Они оба хотели помешать этому, но Мелани оказалась сильнее. Она запугала двух вампиров и велела им отправляться обратно на бал и по хорошему забыть о том, что они видели.
Когда Елену ранит Мелани - она падаю на землю и теряет сознание. Кристиан подхватывает ее на руки и старательно пытается привести в сознание, рядом с Крисом находится его друг и тайно в Елену влюблённый парень - Джеймс (он прибежал на ее крик после удара). Но у них ничего не выходит и они стараются отвести от Елены Мелани, но её отвлекает Дэймон, который нашёл её, как она считала, погибшего любимого парня. Мелани убегает вслед за ним, а Дэймон подбегает к Елене. Эмма уже поняла в чём дело и убежала сообщать Стефану всю историю, Дей хватает Елену на руки, но все размышляют над тем, что бы спасти ее укусом одного из трех. Споры ни к чему не приводят, но решать надо. Стефан в это время бежит к больнице, вместе с Эммой. Наконец всё решается и Дэймон кусает Елену, и относит ее в больницу. Кристиан и Джеймс мчатся вслед за парнем. Эмма и Стефан уже там. Мелани в это время вместе с Кэтрин похищают малышку Рейчел, но не просто так, дамы, выпустив свои коготки, явно что-то затевают.
Мэтт до сих пор не приехал из соседнего штата, куда его завело очень интересное - Мэтт узнал еще одну тайну города. Проклятье Локвудов. Он услышал про него при разговоре с ребятами из школы, и сначала не верил, что оно существует. Но Мэтт заметил странное поведение младшего Локвуда, она решил провести расследование и отправился к человеку, который был в этом замешан. Кэролайн знала про дела парня, и на балу девушка сталкивается с Тайлером. В эту ночь, когда над Мистик-Фолсом нависла полная луна, парень обратился в оборотня, девушка узнала "маленький" секрет семьи, и чуть не была съедена существом, но ее спасла, сама от себя не ожидавшая Аманда Пирс. Но, как она подумала, за чем-то хорошим, следует что-то воистину плохое. Посему Аманда вдоволь насыщается кровью Мили Хоуп, при этом дав жертве испить и своей крови. Аманда решила позабавиться и не знала, что вскоре, возможно, ее поступок обернется плохо не только для нее, но и для всего городка.
Джереми ждет появления на балу Анны, но та все никак не появляется, потому что безумно голодна и боится, что не сможет сдержать себя - и нападет на бедного парня. Кто же знал, что Джереми устроит ей сюрприз, и пустит случайно свою кровь, порезавшись разбитым бокалом.